אוספים את המידע הפנסיוני המצוי בחברות השונות.

בודקים את הזכויות הצבורות בכל חברות הביטוח,קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות.

מרכזים את המידע באמצעות דוח מפורט וברור להבנה.

רושמים המלצות חשובות הנוגעות לאפשרויות משיכת הכספים.

ממליצים על דרכים להקטנת חוות המס.